和鉑醫藥控股有限公司HBM Holdings Limited宣布發售價及全球發售的配發結果

2020-12-09 17:17 16546

和鉑醫藥控股有限公司（“公司”，股份代號：02142）今天宣布全球發售（“全球發售”）的配發結果。

（于開曼群島注冊成立的有限公司）
（股份代號：02142）

此新聞稿不得直接或間接于或向美國（包括其領地及屬地，任何州和哥倫比亞特區）或法律禁止此類分發的任何其他司法轄區分發。本新聞稿不會亦沒有意圖在香港、美國或其他司法轄區，構成出售和鉑醫藥控股有限公司（「公司」）證券的要約或購買或認購要約的邀請或要約。本新聞稿所提及的證券并未亦將不會根據 1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）或美國任何州的法律登記，且于并沒有適用的規定豁免或規定約束的交易的情況下，亦不能在美國境內提呈發售或發售。任何于美國進行的證券公開發售將就招股書進行，該招股書可從公司或發售證券持有人獲得，其中將包含有關該公司和管理層以及財務報表的詳細信息。所發售的股份（以下簡稱「股份發售」）只能根據《美國證券法》第S條的規定在美國以外的地區進行發行和出售，并且在沒有根據以下規定進行注冊或獲得相應豁免的情況下，或在不受美國證券法和美國適用的州證券法約束的交易中，不得在美國境內進行發行或出售。

公司的股價可能根據「證券及期貨（穩定價格）規則」進入穩定期，有關價格穩定詳情及其將如何受到第571章《證券及期貨（穩定價格）規則》的規管已在公司于2020年11月30日刊發之招股章程中予以披露（「招股書」）。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

閣下應注意不應過份依賴本文所載任何前瞻性陳述（如有）。公司不能保證該等前瞻性陳述將會證實為正確，該等前瞻性陳述并非對未來業績的保證且可能受風險、不確定性及假設等影響。反映在該等前瞻性陳述的預期可能有變，公司概不承擔更新或修訂本文任何前瞻性陳述的義務。

香港2020年12月9日 /美通社/ -- 和鉑醫藥控股有限公司（“公司”，股份代號：02142）今天宣布全球發售（“全球發售”）的(de)配發(fa)結果(guo)。發(fa)售價釐定為(wei)每股發(fa)售股份12.38港元（不(bu)包括1%經紀傭金、0.0027%證監會(hui)交(jiao)易徵費及(ji)0.005%香港交(jiao)易所交(jiao)易費）。

根(gen)據香(xiang)港(gang)(gang)公開(kai)發售(shou)初(chu)步提呈發售(shou)的香(xiang)港(gang)(gang)公開(kai)發售(shou)股份已獲(huo)(huo)非常大幅超額(e)認(ren)購。合共接獲(huo)(huo)115,188份根(gen)據香(xiang)港(gang)(gang)公開(kai)發售(shou)通(tong)過網上白表服務及向香(xiang)港(gang)(gang)結算發出電子認(ren)購指(zhi)示(shi)提出的有效(xiao)申請，認(ren)購合共1,085,797,000股香(xiang)港(gang)(gang)公開(kai)發售(shou)股份，相(xiang)當于根(gen)據香(xiang)港(gang)(gang)公開(kai)發售(shou)初(chu)步可供認(ren)購的香(xiang)港(gang)(gang)公開(kai)發售(shou)股份總(zong)數13,824,000股約78.54倍。

由于香港公開發售的超額認購相當于根據香港公開發售初步可供認購的發售股份總數的50倍以上但少于100倍，故已采(cai)取招股章程“全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配及回補機制”一(yi)節所披露的重(zhong)新(xin)分(fen)配(pei)程序，并已將41,466,000股發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)售(shou)(shou)(shou)(shou)股份(fen)(fen)由國際發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)售(shou)(shou)(shou)(shou)重(zhong)新(xin)分(fen)配(pei)至香港(gang)公開發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)售(shou)(shou)(shou)(shou)。香港(gang)公開發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)售(shou)(shou)(shou)(shou)的發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)售(shou)(shou)(shou)(shou)股份(fen)(fen)最終(zhong)數(shu)目為(wei)55,290,000股發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)售(shou)(shou)(shou)(shou)股份(fen)(fen)，相當于根據全球發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)售(shou)(shou)(shou)(shou)初步可供(gong)認購(gou)的發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)售(shou)(shou)(shou)(shou)股份(fen)(fen)總數(shu)（任何(he)超(chao)額配(pei)股權(quan)獲行使前(qian)）約40%。

根(gen)據國(guo)(guo)(guo)際(ji)發(fa)(fa)售(shou)(shou)(shou)初(chu)步提呈發(fa)(fa)售(shou)(shou)(shou)的(de)發(fa)(fa)售(shou)(shou)(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)已獲(huo)超(chao)額(e)(e)認(ren)(ren)購，相當于根(gen)據國(guo)(guo)(guo)際(ji)發(fa)(fa)售(shou)(shou)(shou)初(chu)步可供(gong)認(ren)(ren)購的(de)發(fa)(fa)售(shou)(shou)(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)總數約八(ba)倍(bei)。將發(fa)(fa)售(shou)(shou)(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)由國(guo)(guo)(guo)際(ji)發(fa)(fa)售(shou)(shou)(shou)重新分配(pei)(pei)至香港公開發(fa)(fa)售(shou)(shou)(shou)后，國(guo)(guo)(guo)際(ji)發(fa)(fa)售(shou)(shou)(shou)項下的(de)發(fa)(fa)售(shou)(shou)(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)最終數目為82,931,000股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，相當于根(gen)據全(quan)球(qiu)發(fa)(fa)售(shou)(shou)(shou)初(chu)步可供(gong)認(ren)(ren)購的(de)發(fa)(fa)售(shou)(shou)(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)總數（任何超(chao)額(e)(e)配(pei)(pei)股(gu)(gu)(gu)權獲(huo)行使前）約60%。國(guo)(guo)(guo)際(ji)發(fa)(fa)售(shou)(shou)(shou)項下已超(chao)額(e)(e)分配(pei)(pei)20,733,000股(gu)(gu)(gu)發(fa)(fa)售(shou)(shou)(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，并共有(you)109名承(cheng)配(pei)(pei)人(ren)，其中22名承(cheng)配(pei)(pei)人(ren)已獲(huo)配(pei)(pei)發(fa)(fa)五手(shou)(shou)或以下發(fa)(fa)售(shou)(shou)(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，合共22,000股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，而22名承(cheng)配(pei)(pei)人(ren)則已獲(huo)配(pei)(pei)發(fa)(fa)一手(shou)(shou)發(fa)(fa)售(shou)(shou)(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，合共22,000股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)。

就全球(qiu)發(fa)(fa)(fa)售(shou)而言，公司已(yi)向國(guo)際包(bao)銷商授出超額配(pei)(pei)股(gu)權，可由聯席全球(qiu)協調(diao)人（為(wei)其本身及代表國(guo)際包(bao)銷商）于國(guo)際包(bao)銷協議日期(qi)(qi)起至2021年1月2日（星(xing)期(qi)(qi)六）（即遞交香港公開發(fa)(fa)(fa)售(shou)申請截(jie)止日期(qi)(qi)后第30日）止任何時間行(xing)(xing)使，以要求公司按發(fa)(fa)(fa)售(shou)價配(pei)(pei)發(fa)(fa)(fa)及發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)最多合共20,733,000股(gu)額外發(fa)(fa)(fa)售(shou)股(gu)份(fen)（相當于根據(ju)全球(qiu)發(fa)(fa)(fa)售(shou)初步可供認購的(de)發(fa)(fa)(fa)售(shou)股(gu)份(fen)總(zong)數(shu)不超過15%），從而補足(zu)國(guo)際發(fa)(fa)(fa)售(shou)的(de)超額分配(pei)(pei)。

基于發售價每股發售股份12.38港元（不包括1%經紀傭金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費），根據相關基石投資協議，本公司的基石投資者（“基石投資者”）已認購合共(gong)57,612,000股(gu)(gu)(gu)發售股(gu)(gu)(gu)份(fen)，合共(gong)相當(dang)于(a)緊(jin)隨(sui)全球發售完(wan)成后本公司已發行股(gu)(gu)(gu)本約7.50%；及(b)全球發售項下的發售股(gu)(gu)(gu)份(fen)數目約41.68%，在(zai)兩種情況下均假設(she)超額配股(gu)(gu)(gu)權未獲(huo)行使(shi)及并(bing)無根據股(gu)(gu)(gu)份(fen)計劃(hua)發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)。

假設全球發售于2020年12月(yue)10日(ri)（星(xing)期(qi)四(si)）上午(wu)八時(shi)正（香港時(shi)間）或之前在各方面均成為(wei)(wei)無條件(jian)，預期(qi)股份(fen)將于2020年12月(yue)10日(ri)（星(xing)期(qi)四(si)）上午(wu)九時(shi)正（香港時(shi)間）開始于聯(lian)交所主板買賣(mai)。股份(fen)將以每手(shou)1,000股股份(fen)為(wei)(wei)買賣(mai)單位。股份(fen)代號為(wei)(wei)02142。

摩根士丹利亞洲有限公司、Merrill Lynch Far East Limited、中信里昂證券資本市場有限公司為本次全球發售之聯席保薦人。摩根士丹利亞洲有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司為本次全球發售之聯席全球協調人。摩根士丹利亞洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、海通國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司為本次全球發售之聯席賬簿管理人。摩根士丹利亞洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中信(xin)里昂(ang)證(zheng)(zheng)券(quan)有(you)(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司、中國(guo)國(guo)際(ji)金融香(xiang)港證(zheng)(zheng)券(quan)有(you)(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司、瑞(rui)士(shi)信(xin)貸(dai)（香(xiang)港）有(you)(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司、海(hai)通(tong)國(guo)際(ji)證(zheng)(zheng)券(quan)有(you)(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司和中銀國(guo)際(ji)亞洲(zhou)有(you)(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司為本次全球發(fa)售之聯席(xi)牽頭經辦(ban)人(ren)。

－完－

關于和鉑醫藥控股有限公司

和鉑(bo)醫藥(yao)控股(gu)有限公(gong)司是一家處(chu)于臨(lin)床階(jie)段的(de)生物(wu)製藥(yao)公(gong)司，從事研(yan)究(jiu)及開發免疫(yi)與腫瘤疾病領域的(de)差異(yi)化抗體(ti)療(liao)法。發展至(zhi)今(jin)，公(gong)司拓(tuo)展出多于十種可能成為差異(yi)化候選藥(yao)物(wu)的(de)多元化及均衡(heng)管(guan)線(xian)。其(qi)中巴托利單抗（Batoclimab）、特那西(xi)普（Tanfanercept）及HBM4003作為重(zhong)點(dian)專案均處(chu)于臨(lin)床開發階(jie)段。

和鉑(bo)醫藥(yao)的(de)抗體(ti)(ti)開(kai)(kai)發(fa)(fa)引擎對新一代治療(liao)性抗體(ti)(ti)進(jin)行研發(fa)(fa)。公司(si)的(de)發(fa)(fa)現(xian)及(ji)開(kai)(kai)發(fa)(fa)項目(mu)圍繞利(li)用其擁(yong)(yong)有專(zhuan)利(li)的(de)全轉基因(yin)小鼠平(ping)臺(tai)（Harbour Mice®）產生全人源抗體(ti)(ti)。Harbour Mice®平(ping)臺(tai)擁(yong)(yong)有能(neng)(neng)夠產生兩條重鏈(lian)和兩條輕鏈(lian)的(de)全人源抗體(ti)(ti)的(de)H2L2平(ping)臺(tai)技(ji)術(shu)以及(ji)能(neng)(neng)夠產生全人源重鏈(lian)抗體(ti)(ti)的(de)HCAb平(ping)臺(tai)技(ji)術(shu)。公司(si)還(huan)基于(yu)HCAb開(kai)(kai)發(fa)(fa)了免(mian)疫細胞銜接器平(ping)臺(tai)（HBICE?）用以開(kai)(kai)發(fa)(fa)新一代雙特異性/多(duo)特異性抗體(ti)(ti)，以實現(xian)藥(yao)物(wu)聯合療(liao)法無法達到(dao)的(de)潛(qian)在(zai)抗腫瘤療(liao)效。

本新聞稿由皓天財經集團有限公司代表和鉑醫藥控股有限公司發布。

重要聲明：

1.本新聞稿僅供參考，并不構成或包括向任何人提議或邀請收購、購買或認購和鉑醫藥控股有限公司之證券(也不是為了作出該項要約或邀請而設的)，亦無意構成所出售的證券之推薦，或者任何收購、購買或認購證券之邀請或要約。因此，本新聞稿并不分別構成為《證券及期貨條例》第 103（1）條所指的廣告或邀請，或《公司條例》第 2 及38B 條所指的招股章程或招股章程摘錄或節本。潛在投資者決定是否購買和鉑醫藥控股有限公司股票前，應參閱招股章程以獲得有關和鉑醫藥控股有限公司及建議發售的各項詳情。任何涉及本新聞稿所述的股票的認購申請應僅依據和鉑醫藥控股有限公司于 2020年11月30日發佈的招股章程及申請表格。