• 蘇伊士集團宣布與新創建集團達成協議, 以6.93億歐元^[1]收購其在大中華地區所有共同合作業務的非控股權益
• 收購將增強蘇伊士集團在關鍵增長市場中贏得大型和高附加值項目的能力
• 收購價格對應蘇伊士新創建和蘇渝的企業價值估值為17億歐元
• 交易將立即增加經常性凈收入和經常性自由現金流
• 交易預計在2021年第一季度末完成^[2]

香港2021年1月12日 /美通社/ -- 蘇伊士集團今天宣布，與長期的合作伙伴新創建集團有限公司（簡稱“新創建集團”）簽署協議，收購新創建集團在大中華地區與其所有共同合作業務的非控股權益。通過此次收購，蘇伊士集團將壯大其在大中華地區的業務規模，并簡化其在大中華地區的業務運營架構。交易完成后，蘇伊士集團將持有蘇伊士新創建和蘇渝兩家公司100％股權。

強化在大中華地區這一重要增長市場的業務，已是蘇伊士集團多年以來的戰略重點。蘇伊士集團在大中華地區的投資，憑借其技術和聲譽，特別是其備受認可的合作伙伴文化，成為大中華地區環境服務的領導者。蘇伊士集團相信憑借其在大中華地區的規模以及專利技術和創新解決方案，將為其在亞太地區的業務增長帶來巨大潛力。

此次收購符合“塑造蘇伊士2030”戰略計劃所明確部署的選擇性資本組合輪換目標。優化的集團架構將提升集團贏得大型和高附加值項目的能力，為利益相關者創造更大價值。

交易合計對價約為6.93億歐元^[1]。以此對價收購新創建集團持有的非控股權益的相對應蘇伊士新創建和蘇渝企業價值估值為17億歐元，其中負債凈額為1.5億歐元。在2019年，這兩家公司合計稅息折舊及攤銷前利潤約1.93億歐元以及凈收入約1.13億歐元。該等交易將可增加蘇渝的聯營公司收入，同時減少蘇伊士新創建的少數股東權益，從而增厚經常性凈收入與經常性自由現金流。

作為全資擁有的業務，蘇伊士在未來幾年加速其收入和利潤增長的能力會被提升。

蘇伊士集團首席執行官康宇就此交易表示：

“逾40年(nian)來，蘇伊士集團憑借深(shen)厚的(de)(de)(de)合作伙伴文化和特有的(de)(de)(de)技術(shu)專長(chang)，在亞洲持(chi)(chi)續不斷(duan)地開發(fa)出創新且(qie)高附加(jia)值的(de)(de)(de)解(jie)決(jue)方(fang)案，以支持(chi)(chi)此地區的(de)(de)(de)可(ke)持(chi)(chi)續發(fa)展。

今天，通過收購新創建集團在蘇伊士新創建的非控股權益以及蘇渝的50%間接股權，蘇伊士集團再次堅定其在該地區投資的承諾，與當地政府、中國以及跨國企業一起，開發對氣候、自然環境要素和生活質量帶來積極影響的可持續解決方案。借此，集(ji)團繼續(xu)鞏固其在亞洲環境服務領域領導者的地位，憑借其專業知識和技術(shu), 使其贏(ying)得高附加值項(xiang)目的獨(du)特能力。盡管這是我們與新創建集(ji)團合作(zuo)關系(xi)一個階段的結束，但我們兩個集(ji)團依然有意繼續(xu)探索其他(ta)方式(shi)的合作(zuo)。

此次收購標志著我們蘇伊士2030戰略的資產輪換計劃中的又一里程碑。通過增加我們的收益，這將有助蘇伊士集團對具價值的業務和具增長潛力的地區進(jin)一步重新定(ding)位。”

蘇伊士新創建

2017年，蘇伊士集團將其在中國內地和港澳臺的所有水務和固廢業務整合，并與其長期合作伙伴新創建集團成立合作公司蘇伊士新創建。此后，蘇伊士集團持有蘇伊士新創建58％的股權，并行使全面管理權。

今天宣布(bu)從新(xin)(xin)創建集(ji)團收購剩余42％的股權，是體現蘇伊士(shi)集(ji)團對(dui)該(gai)地(di)區(qu)長期承諾的新(xin)(xin)一步。通過此舉措，蘇伊士(shi)集(ji)團致(zhi)力于亞洲地(di)區(qu)的發展(zhan)，并(bing)鞏固了在該(gai)地(di)區(qu)領先環保(bao)企業的地(di)位，以把(ba)握新(xin)(xin)機遇并(bing)贏得(de)高附加值項目。

蘇伊士集團在亞洲利用其專業知識與各地合作伙伴共同發展已有多年，每天旗下9,000名員工在30多個城市運營70多個水務和固廢項目。截至今天, 蘇伊士集團于中國為超過2,500萬居民提供供水服務。例如在重慶，蘇伊士新創建每天為220萬居民和工商業客戶提供先進的解決方案。在固廢資源管理方面，集團在過去幾年也大大擴展了其在該地區的業務，尤其是香港最大的固廢資源管理運營商之一，并在(zai)中國內地和(he)臺灣運營著7座危廢處理設(she)施。

除了提供服務之外，蘇伊(yi)士集團一直致力(li)于(yu)對社會(hui)和經濟(ji)產生積極影響，特別是(shi)通過提供支持循環(huan)經濟(ji)和可持續發展優先事項的解決方案。

蘇渝

2015年(nian)，蘇伊士集(ji)(ji)團和新(xin)創(chuang)建集(ji)(ji)團通過雙方持股比例(li)為50/50的合(he)作公司蘇渝(yu)，與重慶(qing)水務資產公司簽署合(he)作協(xie)議，共(gong)同成立(li)德(de)潤環境。

德潤環境持有重慶水務集團50.04%的股權和重慶三峰^[3]43.86%的股權，是中(zhong)國水務(wu)和固廢綜合(he)業務(wu)的領先集團和投資平臺, 有助大力加速重慶地區創新解決方(fang)案的開放(fang)和實施。

收購(gou)新創(chuang)建集(ji)團在蘇渝的(de)(de)50％間接股權后，蘇伊(yi)士集(ji)團將持有(you)(you)德潤環境25.1％的(de)(de)股權。通(tong)過增加(jia)其所有(you)(you)權，蘇伊(yi)士集(ji)團正加(jia)強與重慶水(shui)務資產公司(si)的(de)(de)承諾(nuo)和(he)合作伙伴關系(xi)，也將與地方政(zheng)府(fu)以及合作伙伴攜手合作，繼續開發和(he)實施先進(jin)的(de)(de)解(jie)決(jue)方案，以優化(hua)對水(shui)和(he)污水(shui)處理的(de)(de)管理。

該交易須經監管機構(gou)批淮及滿足慣(guan)常性交割條件，預計將于2021年第(di)一(yi)季度完成(cheng)。