香港和北京2013年11月15日電 /美通社/ -- 金保利新能源有限公司（“金保利新能源”或“本公司”，股份代號：0686.HK，金保利新能源的第一大股東為招商新能源集團有限公司“招商新能源”）宣布成功發(fa)行(xing)二(er)零(ling)一六年到期(qi)本(ben)金(jin)(jin)總額70,000,000美(mei)元(yuan)（相當于約(yue)(yue)港幣542,500,000元(yuan)）可換(huan)股債券(quan)(quan)(quan)。此次可換(huan)股債券(quan)(quan)(quan)為金(jin)(jin)保利(li)新(xin)能源于2013年10月8日首輪(lun)發(fa)行(xing)50,000,000美(mei)元(yuan)（相當于約(yue)(yue)港幣387,500,000元(yuan)）可換(huan)股債券(quan)(quan)(quan)的(de)擴大發(fa)行(xing)。該系列可換(huan)股債券(quan)(quan)(quan)為金(jin)(jin)保利(li)新(xin)能源募集(ji)本(ben)金(jin)(jin)總額1.2億美(mei)元(yuan)（相當于約(yue)(yue)港幣9.3億元(yuan)），為本(ben)公司及其(qi)附屬(shu)公司進一步(bu)發(fa)展太陽能發(fa)電業務奠定資金(jin)(jin)基礎。

本次發(fa)行的可(ke)換股(gu)債券(quan)安排(pai)行為瑞士信貸(dai)集(ji)(ji)團 (Credit Suisse)，認購人包(bao)括中國(guo)東方(fang)資(zi)產(chan)管(guan)理(li)(li)公司(si)旗(qi)下公司(si)，復星集(ji)(ji)團旗(qi)下公司(si)以及(ji)美國(guo)資(zi)產(chan)管(guan)理(li)(li)公司(si)約克管(guan)理(li)(li)的基金。與首輪(lun)發(fa)行條件相同，本次發(fa)行的可(ke)換股(gu)債券(quan)以5厘計息，有抵押及(ji)擔保，可(ke)按每股(gu)港幣1.6元之(zhi)初(chu)步換股(gu)價轉換為公司(si)股(gu)份。

金保利新能源執行董事兼首席執行官李原先生表示：“我(wo)們很(hen)高興能再度獲得中國及國際知名機構(gou)投(tou)(tou)資者的可(ke)換(huan)(huan)股債券認(ren)(ren)購(gou)，這證明了公(gong)(gong)司堅實(shi)的業務(wu)基礎和商業模式得到國內外投(tou)(tou)資者的支持及肯定。我(wo)們認(ren)(ren)為，基于此次可(ke)換(huan)(huan)股債券的發行以(yi)及公(gong)(gong)司將(jiang)聯手華(hua)北高速和中石油昆侖信托(tuo)進(jin)(jin)(jin)行電(dian)站(zhan)(zhan)收購(gou)的戰略規劃(hua)，公(gong)(gong)司近期已無進(jin)(jin)(jin)一步融資安(an)排意向。我(wo)們未來會繼續聯合更多的央企(qi)及大型機構(gou)物色合適(shi)的電(dian)站(zhan)(zhan)進(jin)(jin)(jin)行收購(gou)，穩步發展太陽能應用(yong)事業，不懈努力以(yi)期實(shi)現公(gong)(gong)司的戰略目標。”